A operação no Brasil do grupo belga Ontex, dono da marca PomPom, será vendida e o Bank of America foi contratado para intermediar o negócio.

A transação entra agora em sua segunda fase. A informação é do Pipeline, portal de negócios do Valor Econômico.

No momento, as interessadas são a também belga Drylock e a japonesa Daio Paper, que adquiriu a Santher em 2020.

A pedida da Ontex seria entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões, mas a proposta mais próxima foi de R$ 500 milhões.

As dificuldades no negócio

A Ontex terá um negócio complexo pela frente, com o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) baixo e problemas na compra da operação da então Hypermarcas, que virou motivo de arbitragem, ganha recentemente pela companhia.

A Ontex comprou as marcas por R$ 1 bilhão em 2017.

Em setembro, ficou decidido que a Hypera Pharma pagaria R$ 500 milhões a empresa, valor esse que representa 38% de seu lucro anual.

Portfólio da Ontex e interessados na compra

O marketing foi o principal alvo dos investimentos da companhia em 2021.

A Ontex fechou, em fevereiro, uma parceria dez 10 anos para o licenciamento de produtos com a Mauricio de Sousa Produções.

Com o acordo, a marca Turma da Mônica Baby passou a estampar as fraldas e toalhas umedecidas da empresa.

A Ontex é proprietária também da já citada Pompom, além da Cremer e Sapeka, e da marca de fraldas para adultos BigFral.

A companhia também atua com linhas de xampu, condicionador, pomadas e talcos infantis.

Tanto a Daio como a Drylock já atuam no país e apenas complementarão seu negócio com a possível aquisição.

Segundo fontes do Valor, apesar de essas serem as favoritas para a transação, outras multinacionais também teriam interesse nos ativos.